Twitters omsättning ökade med hela 119 procent under det första kvartalet, till 250 miljoner dollar. Det var bättre än marknaden hade räknat med, men aktien föll ändå tungt i efterhandeln.
Orsaken till besvikelsen var att bolagets aktiva användare inte ökade lika mycket som analytikerna hade hoppats på.
Twitter hade 255 miljoner aktiva användare varje månad under perioden. Det var en ökning på 5,8 procent jämfört med kvartalet innan - men inte nog för att lugna investerarna, som oroar sig för om Twitter kan nå ut till de stora massorna.
Aktien föll nästan 10 procent i efterhandeln på New York-börsen.
Bolaget fortsätter också att visa röda siffror. Under kvartalet uppgick förlusten till 132 miljoner dollar.
Det är Twitters andra kvartalsrapport efter börsintroduktionen i november förra året.